抖音国际版扩大试点H5小游戏；印度再封禁吃鸡手游｜产业周报

竞核
2022年7月31日11时

一、核心观点

1.TikTok（抖音国际版）扩大试点H5小游戏，构筑休闲游戏新生态

7月29日消息，根据外媒报道，TikTok在几周前就已经展开了Tiktok全新HTML5游戏试点项目，此次合作的游戏开发商也进一步扩大，囊括了Vodoo、Nitro Games、FRVR、Aim Lab等休闲、网页游戏公司。

相关传闻最早可以追溯到今年5月路透社的一条消息，但时至今日，才得到TikTok发言人的证实，“目前，我们正在探索通过与第三方游戏开发商和工作室的合作，将HTML5游戏引入TikTok。”

原本允许创作者添加受支持第三方链接的平台功能TikTok Jump也加入了名为“Minigame（小游戏）”的选项，目前已支持《Barketball FRVR》等7款游戏产品。

而就在前不久，国内抖音平台也开始为多款微信小游戏导流，用户可以在短视频广告中点击链接直接跳转至微信小程序游戏界面，这也被视作抖音和微信两大国民级社交媒体的“破冰”之举。

另一方面，朝夕光年最近的日子似乎并不怎么好过，2022年至今仍未有一款中重度游戏上线，新游都集中在休闲游戏平台Ohayoo上。此前还多次传出裁员和部分工作室解散的消息，大概只有ARPG游戏《晶核》获批版号值得高兴。两相结合，这或也释放了字节跳动将重心逐步倾斜至休闲游戏领域的信号。

2.印度再封禁《PUBG Mobile》（吃鸡手游），出海日子同样不好过

7月29日消息，印度政府以国家安全为由，封禁由腾讯公司支持的韩国公司Krafton推出的战术竞技游戏《PUBG Mobile 印度版》。

据悉，政府尚未公开宣布禁令，但《PUBG Mobile 印度版》已于7月29日从印度的谷歌应用商店和苹果应用商店下架。知情人士称，此次封禁是援引IT法相关条例，而印度政府自2020年来，已援引该法律以国家安全为理由，封禁百余款中国应用，其中就包括腾讯Xriver加速器、Garena《Free Fire》、莉莉丝《万国觉醒》、网易《决战平安京》《阴阳师智走棋》《星战前夜：无烬星河》等游戏相关产品。

2020年，印度政府曾封禁《绝地求生》旧版本《PUBG Mobile》。在进行一些印度的本地化后，2021年，Krafton将该游戏改名《PUBG Mobile 印度版》重新登陆印度市场，并由Krafton亲自代理。

值得一提的是，虽然腾讯、网易、莉莉丝、Garena等知名公司旗下产品遭受印度政府封禁，但多家国产SLG厂商依旧活跃在印度市场，尚未受到波及。

3.谷歌表示不会关闭云游戏平台，Stadia前路未卜

7月30日消息，此前有消息称谷歌云游戏平台Stadia将在今年夏季末关闭，但有人询问官方之后，谷歌表示：“Stadia 没有关闭，请放心，我们一直在努力为该平台和Stadia Pro带来更多优秀的游戏。”

去年，谷歌关闭了 Stadia 的第一方工作室，专心于做游戏平台。即使随后 Google Stadia 的副总裁兼产品主管 John Justice 离职，谷歌还表示 Stadia“还活地很好”。

此前 Supermassive Games 的《采石场惊魂》和 Squanch Games 的《High on Life》等游戏原本应该是 Stadia 独占，但是因为一些原因失败了，变成了传统游戏。除此之外，Business Insider 的一份报告称谷歌目前正在“降低”该平台消费者业务的优先级，以专注于与 Peloton、AT&T 等品牌达成白标交易。目前谷歌尚未对该报告作出回应。

4.Steam、Epic、战网、Paypal等在印尼被禁，既要里子也要面子

据IGN东南亚报道，印尼政府已经封禁了Steam，PayPal，战网，Epic和其他站点，此举将导致数以千万的玩家无法访问他们的游戏库。在此之前，印尼刚通过了一项新法律，要求在线平台和服务机构申请许可证才能继续在该国运营。没有成功申请的本土和国外科技公司都面临着在线服务被封锁的风险。

据印度尼西亚通信和信息技术部(Kominfo)透露，截至7月29日，印尼共收到8680份国内许可申请，282份外国许可申请。然而，多个大型在线服务商，包括Steam、Epic、战网、育碧、EA、任天堂、和Origin都未能在截止日之前申请许可。目前还不清楚，如果在Kominfo上注册，Steam和Epic Games等服务是否会恢复访问。

有媒体表示，表面上来看，印尼官方是出于国民信息安全的考虑，对互联网企业进行监管，防止印尼公民个人数据被滥用、谋取利益。但本质上，这项新规还是为了向跨国互联网巨头征税。

在海内外游戏巨头加快了全球化步伐的同时，地区市场也开始逐步重视对游戏领域的政策管理，从而应对来自文化强国的全球化挑战。看样子，游戏出海之路上的障碍也开始多了起来。

5.网易24工作室举办[F5]进取游戏发布会，国产独立游戏抱团奋进

7月29日消息，网易24工作室举办了2022年[F5]进取游戏发布会。动作游戏《SIFU师父》、解谜游戏《真探》、JRPG《加把劲魔女》、模拟经营游戏《东方：平野孤鸿》、《沙石镇时光》等42款游戏纷纷亮相。

同时，日本游戏厂商SEGA携手ATLUS带来了四款游戏的新消息：《全面战争：战锤III》的全新大规模战役模式《超凡帝国》、7月28日发售《末日求生》的PS4、Nintendo Switch中文版、《女神异闻录》系列移植版的简体中文PV、《灵魂骇客2》最新简体中文实机游玩视频。《永劫无间》制作人关磊也在发布会最后介绍了新地图“火罗国”。

今年[F5]的主题是“听，新的故事”，意指这一年来不断有旧作品焕发出新活力的同时，还有更多新作品进入到玩家的视野里。这是现状，也是期望。

而就在本周，国游销量榜微博博主公布了2022年《国游销量半年榜》，肉鸽游戏《暖雪》夺得榜一。上半年国产新游，除了销售额降低之外，好评率同比明显下滑。22年上半年top10总销售额9200万，相对于21年的3.88亿，同比下降76%。

虽然下降原因中包括研发周期、政策等多方因素，但也反映了国产独立游戏的征途并不平坦。在这样的大背景下，国产独立游戏更需要抱团取暖、共享流量，先把盘子做大，才能活得更好。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2022年7月25日—7月30日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》霸榜一周。

在近年整体新游供给不足的大背景下，国内游戏市场榜单终于在近两周迎来了新格局。腾讯、网易两大巨头分别在上周和本周推出了两大热门IP产品《英雄联盟电竞经理》和《暗黑破坏神：不朽》。尤其是《暗黑破坏神：不朽》7月25日上线后，有力地对《王者荣耀》、《和平精英》长期霸榜的情况实现了冲击。

但另一方面，随着两大巨头产品线不断扩张，留给其他厂商的空间也就越来越小。除阿里游戏《三国志：战略版》和米哈游《原神》两大热门产品持续在榜外，本周仅有B站代理的《FGO》凭借周年庆热度进入Top10，快手游戏7月29日新上线的《魔力宝贝：旅人》也仅在当天进入榜单。

中国香港市场

中国香港市场2022年7月25日—7月30日iOS游戏类畅销榜中，《三国志·战略版》三天登顶，《天龙八部2》有两天登顶。

本周内地厂商对香港市场热情不减。由阅龙智娱开发、艾玩天地（完美世界关联公司）代理的《天龙八部2》7月27日在港澳台地区上线，隔天登顶畅销榜，可见金庸武侠IP在港台市场的号召力。

此外，由越南VNG Games（腾讯投资公司）代理的《弹弹堂 Origin》和由祖龙游戏研发的女性向游戏《以闪亮之名》也分别在7月27日和7月28日登陆港台市场，并进入Top10。

中国台湾市场

中国台湾市场2022年7月25日—7月30日iOS游戏类畅销榜中，《传说对决》、《天堂W》、《三国志·战略版》分别登顶三天、两天、一天。

除本周上线的几款新品，7月13日登陆台湾市场的《摩尔庄园》表现亮眼，本周有五天在榜。

在上述产品之外，本周大陆在台游戏方面，阿里游戏《三国志·战略版》、4399《秘境传说：神木遗迹》、露珠游戏《圣钥》、腾讯游戏《传说对决》、网易＆暴雪《暗黑破坏神：不朽》均有进入畅销榜前十。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2022年7月25日—7月30日美国iOS游戏类畅销榜中，国产游戏TOP GAMES《文明帝国》、趣加游戏《State of Survival》、腾讯游戏《使命召唤手游》、《PUBG Mobile》、三七互娱《末日喧嚣》均有进入榜单。

日本市场

2022年7月25日—7月30日日本iOS游戏类畅销榜中，网易游戏《荒野行动》、米哈游《原神》、乐元素《偶像梦幻祭》、鹰角网络《明日方舟》进入榜单。

韩国市场

2022年7月25日—7月30日韩国iOS游戏类畅销榜中，网石游戏推出的二次元MMO游戏《七骑士：革命》上线当天即登顶榜单。值得一提的是，这款游戏由于画风、UI及支持多端等因素常常被韩国玩家拿来与《原神》做比较，可见这一品类在韩国市场有着不小的关注度。

此外，网易＆暴雪《暗黑破坏神：不朽》、米哈游《原神》、莉莉丝《万国觉醒》、鹰角网络《明日方舟》、龙创悦动《七号堡垒Last Fortress》本周进入Top10。

印度市场

2022年7月25日—7月930日印度iOS游戏类畅销榜中，《PUBG Mobile 印度版》在7月29日被封禁前持续霸占榜单首位，而在《PUBG Mobile 印度版》和《Free Fire》被封禁后，谁来填补印度吃鸡游戏市场的空缺仍是个未知数。

另一方面，国产SLG厂商并未受当地政策波及。TOP Games《文明帝国》、江娱互动《口袋奇兵》、趣加游戏《State of Survival》、龙创悦动《帝国崛起》、《守望黎明》持续在榜。

此外，腾讯游戏《使命召唤：手游》（印度市场由动视暴雪发行）、其旗下全资子公司Miniclip开发的《霹雳八球8 Ball Pool》也有进入榜单。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2022年7月25日—7月30日国内中重度手游买量榜单中，《黎明之海》登顶榜单。

近期上线的三款新游《黎明之海》、《猫之城》、《暗黑破坏神：不朽》从投放渠道上看，基本都是采用字节系、腾讯系“五五开”的方式投放。

例如《暗黑破坏神：不朽》的投放渠道，字节系合计占比约40%，腾讯系约37%，其余两款游戏也大致采用了类似比例。这或也是因为三款游戏的受众面相对较广，厂商力争全渠道覆盖。

此外阿里游戏《三国志·战略版》、网易游戏《梦幻西游》、雷霆游戏《一念逍遥》等买量大户依旧持续在榜。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至2022年7月31日，2022年共计发下172款游戏版号。而自4月版号恢复发放后，腾讯、网易两家大厂旗下自研部门产品至今仍未获发版号。此前也有相关从业者认为，这波版号二次寒冬真正结束的标志就是腾讯拿到版号。

产品上新方面，截至2022年7月31日，今年以来腾讯、网易、字节跳动、快手等互联网大厂分别上线了约11款、3款、1款、2款手游产品。

面向游戏投资领域，本周暂无投资收购消息。

五、一周大事件

Metaverse元宇宙：

7月25号：Epic创始人称绝不会禁止NFT游戏

Epic 创始人兼首席执行官 Tim Sweeney 于日前在社交媒体回应了 Mojang 宣布禁止在《我的世界》中采用 NFT（非同质化代币）及其他区块链技术所引发的讨论，表示自家游戏平台绝不会禁止采用NFT或区块链技术的游戏上架。根据首席执行官的说法，他们不想将自己的观点强加给他人，不会通过禁止新技术来干涉开发者和玩家的自由。

7月26日：Meta估值元宇宙市场最高80万亿美元

近日，Meta委托国际经济咨询公司Analysis Group编写了一份元宇宙白皮书，该报告预测，元宇宙市场最乐观的估计可超过80万亿美元。到2031年，元宇宙对全球GDP的总贡献将达到3.01万亿美元，其中三分之一来自亚太地区。

7月28日：Meta Q2XR营收4.52亿美元

Meta于美东时间7月27日美股盘后公布了2022年二季报。其中，统筹AR/VR元宇宙业务的Reality Labs在2022年Q2季度营收4.52亿美元，同比增长48.197%；而亏损为28.06亿美元，同比增加15.38%，环比则增加3.112%。需要注意的是，集团Q2财报营收为288.22亿美元，同比下降0.88%，为公司史上首次营收同比下滑。但二季度Facebook日活用户意外不降反增，平均DAU为19.7亿。财报公布后，收涨近6.6%的Meta盘后跳水，跌幅曾达6%。扎克伯格在2021年7月的一次未来愿景描述中提示投资者，他希望用五年左右将Meta打造为一家元宇宙公司，但每年以亿美元计的持续投资将会蚕食集团利润。

行业动态：

7月26日：手游月均使用时长同比增11.6%

QuestMobile发布2022中国移动互联网半年大报告，数据显示，截止到2022年6月，泛娱乐领域中，长短视频、手机游戏、数字阅读行业用户使用时长均实现增长，其中手机游戏月人均使用时长同比增长11.6%。

7月27日：鹰角网络投资Gamera

据企查查显示，近期上海镜心智能科技有限公司发生工商变更，新增股东上海鹰角网络科技有限公司，持股约5%。上海镜心智能科技有限公司成立于2014年，旗下独游发行商GameraGame则成立于2018年。GameraGame曾发行过多款Steam单机游戏，包括《烟火》《港诡实录》《戴森球计划》《了不起的修仙模拟器》等。此外，它还曾于2021年底启动名为“叶绿素计划”的国产独游帮扶计划。

7月27日：微软游戏业务下降7%

微软公司公布了截至2022年6月30日的季度财报。财报显示，总营收为519亿元，增长12%；净利润167亿美元，增长2%。但按照分类来看，微软在游戏业务上营收下降7%（排除汇率影响为5%），主要受到Xbox的内容服务和硬件收入的影响。Xbox的内容和服务下降6%，排除汇率影响为4%，收入下滑因为玩家游玩第一方和第三方游戏内容时间更少、付费更低，但XGP订阅的增长对下滑部分有抵消。

7月28日：《明日方舟》动画定档

由鹰角网络旗下游戏《明日方舟》改编的动画作品《明日方舟：黎明前奏》第1季已通过上线备案，预计将于今年10月开播。据悉，《明日方舟：黎明前奏》为系列动画的第1期，于2021年10月24日宣布动画化制作决定的消息。动画由Yostar Pictures负责制作。

7月28日：完美世界《幻塔》国际服将于8月10日在海外上线

完美世界旗下开放世界游戏《幻塔》的海外版（PC / 手游）宣布将于8月10日推出，全球预注册人数已经突破 300 万。《幻塔》国际服是由腾讯海外发行品牌Level Infinite代理。游戏还会上架Steam平台，锁国区。

7月28日：《原神》H1在美吸金 1.4 亿美元

Sensor Tower 数据显示，2022 年上半年，美国移动游戏市场收入达 114 亿美元（约 769.5 亿元人民币），是继 2020 年新冠疫情爆发之后，首次出现较明显下滑情况。其中，《原神》以1.4亿美元（约 9.45 亿元人民币）收入继续稳坐出海美国收入榜首。排名2至4位的《State of Survival》、《使命召唤手游》以及《万国觉醒》同样在 2022 年上半年分别实现收入破亿。

7月29日：传索尼已并购SE中国

据亿欧数据报道，索尼互动娱乐于7月27日完成了对史克威尔艾尼克斯（中国）的并购，具体金额尚未披露。史克威尔艾尼克斯(中国)于2005年1月在北京成立，是史克威尔艾尼克斯控股公司在中国设立的全资子公司，业务覆盖中国和亚洲其它国家及地区。不过目前索尼和SE中国双方均未对该消息进行表态，该并购的真实性还有待验证，亿欧数据称消息来源于citnews的一篇报道，该新闻中并未给出与爆料内容有关的确切信息。

7月29日：制售原神外挂获刑四年

2021年6月，上海徐汇警方顺利破获一起制作并售卖《原神》游戏外挂的案件，抓获犯罪嫌疑人三名，涉案金额约200万元。近日，上海市徐汇区人民法院依法对该案件进行审理，判处被告三人有期徒刑一年六个月至四年不等。经司法鉴定，2020年10月至2021年5月，被告出售各类外挂卡共计4万余张，共计人民币约200万元。最终法院判处主犯周某有期徒刑四年并处罚金人民币五万元；主犯孙某思有期徒刑三年十个月并处罚金人民币五万元；从犯姚某兵有期徒刑一年六个月并处罚金人民币一万元。

电竞动态：

7月26日：七成网民赞同电竞是体育运动

据近日公布的《2022亚洲电竞运动行业发展报告》显示，随着电竞在中国大众间的感知越来越显著，电子竞技逐渐呈现大众化趋势，在电子竞技即将作为正式比赛项目进入杭州亚运会的背景下，电竞体育化进程呈现加速状态，目前已有约70%的中国网民赞同电竞是一项体育运动。

7月30日：LPL宣布恢复线下赛

英雄联盟赛事官方发布公告称：“鉴于目前上海疫情情况逐渐稳定，英雄联盟赛事委员会在内部讨论并与各俱乐部充分沟通后决定，自8月1日起，上海LPL主场将恢复线下无观众模式，全体选手及工作人员必须持24小时内上海核酸检测阴性证明入场。杭州LGD主场自8月3日起、苏州LNG主场、西安WE主场自8月4日起将与上海LPL主场以无观众的隔空对战模式进行比赛，选手与工作人员会根据当地疫情防控政策的要求进入场馆。”

下周（8.1-8.7）开测新游：